2025-10-09 拓墣產業研究院

Scale-Up、Scale-Out、Scale-Across示意圖

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摘要

近期NVIDIA宣布推出可供客戶在自有ASIC使用NVLink的NVLink Fusion，以及與Intel合作x86 CPU，大幅增加NVLink使用情境，又針對Inference的Prefill階段推出Rubin CPX/VR200 NVL144 CPX新機架概念，在Rubin CPX晶片間改採用PCIe 6互連。此外，UALink、SUE等開放標準也逐漸醞釀成形。中國華為近期宣布2026年第四季的Atlas 950 SuperPOD將採用UB 2.0技術，並對外開放。

在AI運算需求大幅提升下，將多個XPU高速串連成大型SuperPOD的Scale-Up技術儼然已成為算力提升關鍵，而Scale-Up市場也出現百家爭鳴局面。本篇報告主要深度解析：(1) Scale-Up技術背景；(2) NVIDIA的Scale-Up版圖與同業競爭情形；(3)中國Scale-Up發展；(4) Scale-Up Switch IC需求估計。期能提供廠商進行市場選擇、價值評估的策略建議。

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