活動日期：2006/4/17 下午1:30~5:00

活動地點：台北國際會議中心TICC 201DE會議室

主辦單位：中華民國對外貿易發展協會，台灣區電機電子工業同業公會

執行單位：拓墣產業研究所，台灣玉山科技協會

主 講 者：拓墣產業研究所 陳清文 所長，拓墣產業研究所 楊勝帆 協理，今周刊 謝金河 社長，

金麗科技股份有限公司 陳有諒 董事長（以上主講者姓名依演講出場順序排列）

會議記錄：拓墣產業研究所 何耀庭 助理研究員

一、  從全球消費電子發展趨勢談後PC時代藍海商機

主講人：拓墣產業研究所 陳清文 所長

u        主要議題：

1.後PC時代策略佈局與商機 2.拓墣2006年IT產業預測 3.消費電子世代交替 4.從3GSM看手機市場 5.數位家庭 6.汽車電子

u        摘要：

面對後PC時代來臨，各類科技產品將呈現消費性導向，而網通技術的快速發展亦帶起IT產業的新商機，不論是手機、數位家庭或車用電子，在在都顯現出未來發展將以數位家庭生活為主軸，將生活、行動與商務完整結合，不僅國際大廠積極掌握潮流推出產品，台灣廠商亦有發展商機，應好好把握。

u        重點整理：

1.   可以看到的現象是市場發展從PC走到消費性電子，若由代表大廠的股價來看，Nokia、Motorola與有當紅產品iPod的Apple，均從2005年中開始往上爬升，而同時間Dell卻是不升反降；台灣廠商情形亦同，宏達電股價大幅成長，廣達卻幾乎維持不變，但其與倚天結盟後將開始跨足後PC時代，或許還有另一波發展機會；若再比較台積電與Intel兩家廠商，有一半成長力在通訊與數位消費電子的台積電，股價也是持續攀升，相較之下，主要著重於PC的Intel則未有亮眼表現。另一方面，科技大廠如Intel、Microsoft、Apple、Samsung、Nokia、Dell、HP、Sony等等，均積極佈局在通訊、手機與娛樂等數位消費電子，並可以看到後PC時代乃著重在以寬頻網路為中心之數位家庭（Digital Home）、行動家庭（Mobile Home）、智慧型手機（Smart Phone）與資通訊（Telematics）等方向，科技產品商機將持續爆發，四大發展主軸由1C、2C、3C到4C等四波潮流，現已從PC進展到通訊，目前成長發展快速的產業都與手機有關，2005年手機市場規模甚至超越PC，而之後第三波與第四波發展將會是數位消費電子與車用電子。

2.   拓墣產業研究所對2006年整年度與2006年第二季IT的產業預測，則是看好手機、LCD TV與網路通訊等產業，並認為除了主流產品外，更要能有獨特化表現，而精品化與低價化將同步成長，成為IT產業的成長雙引擎。精品化產品如Tulip鑲80克拉鑽石的NB、歐洲暢銷新台幣萬元手機Blackberry、新台幣300萬元以上102吋PDP、可使車輪360度旋轉的豐田Fine-X概念車；相對來說，低價化產品例如MIT 100美元OLPC（One Laptop Per Child）、400元人民幣手機Nokia1112、2萬元新台幣上下的20吋LCD TV、3萬元人民幣的瑞奇汽車Chery QQ等。

3.   此次CeBIT所看到的三大趨勢，分別是數位電視行動化滲入各項電子產品，如手機、PMP、NB等，其次是由各項週邊產品如Game Console、BD DVD、LCD TV等，帶動HDTV（1080p）的發展，最後，則是因應雙核心CPU數位娛樂興起，不在只是強調桌上型電腦，而開始著重於數位家庭，如MCE、Intel Viiv、AMD Live等。在CeBIT也看到Microsoft推出代號為Origami結合多項功能的UMPC、更多元功能的數位相機，並點出四大網路通訊主軸，分別為固網行動網匯流（FMC）、網路新技術如Pre-802.11n相關產品、三重播放（Triple Play）如Wireless ADSL2+Modem with VoIP、家庭網路等。

4.   手機市場則是持續創新，從2005年多媒體/智慧型/低價手機、2006年3G/e-mail手機、2007年HSPDA/電視手機，到2008年PC級手機，可以發現商機逐漸累積，目前尚只呈現冰山一角，尤其是3G手機於2006年出貨是約每七支就有一支是3G手機，但2009年出貨將是每三支就有一支是3G手機。

5.   數位家庭商機亦是充滿潛力，各項產品都希望能搶佔客廳，如HDTV、HD DVD/BD DVD、Game Console與IPTV，甚至連冰箱都預備以冰吧身分進入客廳，除此之外，在數位浪潮下，相關產品快速成長，STB、DTV、HD DVD Recorder等市場於2008年將達近億台規模，而全球資通訊數位化程度提昇亦將帶動家庭朝數位化、網路化、行動化的發展。

6.   第4C革命將是汽車電子，光是OEM市場商機就由2006年1200億美元，成長到2015年2800億美元，世界大廠則開始新佈局，如BMW的HUD抬頭顯示器、夜視系統；Toyota可使車輪360度旋轉的Fine-X、人工智慧的i-swing，另外還有娛樂相關配備的興起，如將與車商合作的美國衛星廣播XM Radio、Sirius。

二、  PC時代勢微，消費性電子竄出 － 後PC時代台灣大廠未來發展新商機

主講人：拓墣產業研究所 消費電子研究中心 楊勝帆 協理

u        主要議題：

1.後PC時代如何創造高營收 2.台灣發展商機 3.數位家庭與汽車電子

u        摘要：

主要聚焦在台灣業者的發展機會，若以舊金山淘金潮為例，其實真正成功者非常少，台灣的鴻海與廣達不論在設備與資金都是高投入，宏達電則是以創新快速成長，由此可見商機當然還是存在，只是變少而已。台灣廠商應抓住各種機會，如具成長潛力的手機產業，另外在代工與國際大廠合作模式上，也需選擇正確的區域市場、產品與合作夥伴，而數位家庭與汽車電子平台即將發酵，如何找尋商機或是技術產品的組合運用，亦是影響成功的重要因素。

u        重點整理：

1.   台灣業者如今的情況是毛利率與出貨量成反向發展，例如位在出貨量曲線（苦笑曲線）高峰具生產規模競爭力的鴻海、廣達，乃位在毛利率曲線（微笑曲線）的谷底；分別位在出貨量曲線（苦笑曲線）下降的兩端，擁有技術與創新整合優勢的台積電與宏達電，則位在毛利率曲線（微笑曲線）上揚的兩端。此外台灣業者除積極佈局後PC電子產品外，亦有其獨特的成功策略模式，例如著重GPS與PDA Phone的神達，乃是藉由OS與市場區隔的創新模式成功；台灣NB品牌大廠宏碁即走相對低價策略，提供良好規格品質與售後服務；宏達電則是選對正確的區域市場與合作夥伴。另一方面，台灣業者應由1C走向3C以提昇盈收及毛利率，在高營收（100億美元）與高毛利（10%以上）部分，則仍需開發更高附加價值之服務或零組件，在2008年單價與市場成長最大將是WIMAX與HD LCD TV，電子產品價格快速下滑亦將成常態，當價格區間拉大時台灣業者反而更有商機可切入。此外創新亦能帶動獲利成長空間，而創新產品未來可採高技術走精品化路線，或是過期產品低價化路線，運用資源選擇不同新舊產品組合，以創造新需求。

2.   後PC時代台灣業者應注意各種發展機會，例如未來各種產品將離不開手機，因此在研發初期即應考量放入手機的可能性，而注意尺寸大小或重量等；若從國際大廠代工關係來看，Motorola對台下單結構最為完善，BenQ-Siemens前景看好可以切入；另外低價化將使台灣手機出貨大增，由2006年全球行動電話出貨比例17.6%到2008年31.6%，如代工Motorola低價手機J220i、J230i的華寶與代工Sony Ericsson低價手機V系列的華冠，即是連帶受到影響而有所成長；手機晶片開發也是台灣業者積極切入的領域，如威盛通訊即已開發出GSM完整解決方案，故可以看到的是手機發展充滿潛力，可在多功能或尚未切入的零組件市場找尋商機。其他產品如DSC則是反全球呈現繼續成長趨勢，但MP3台灣業者出貨呈現遲緩，相關業者因此轉移商機，未來發展將在MP3 with Video（MP4）Player上；GPS部分乃是集中在After Market，軟體發展將重於硬體；而LCD TV部分呈倍數成長，使得組裝前景被看好；最後，如次世代遊戲機加大對台商機、NB組裝實力獨大等等，顯示台灣仍是充滿發展潛力，如何找尋正確運作模式、產品與市場將是重點。

3.   數位家庭與汽車電子平台即將發酵，由通訊遠近與攜帶性高低兩軸切出四種領域，其中手機平台與可攜式平台正逐漸發展，未來將著重在數位家庭平台與汽車電子平台，且之後五年內的發展則會是科技與人性的結合，第一年產品如Smart Phone、e-Map、WLAN 投影機、WLAN DSC，一至三年內則是如MP4 Player、HD DVD、WLAN影音產品、3G手機，三至五年內則是如網路家電、Telematics、4G手機、e-Paper。而消費者需求將與電子產品結合，融合而成各種多功能、多元化產品，除工作商務、視聽娛樂與教育學習外，將還可包含家庭保全與醫療照護等。此外，兩座新金山數位家庭與汽車電子台灣業者將還有許多商機可發掘，尤其針對銀髮族等行動照護市場龐大，Telematics亦走向適時化、個人化與資訊化，而車用電子產品如車載電子裝置與電子控制系統，也還存在許多功能或市場可以發揮。

三、  後PC時代藍海商機 － 綜合座談

主持人：今周刊 謝金河 社長

與談人：金麗科技股份有限公司 陳有諒 董事長，拓墣產業研究所 陳清文 所長，

拓墣產業研究所 楊勝帆 協理

1. 從CES，3GSM，CeBIT三大國際展會看全球消費電子產業發展趨勢

2. 台灣消費電子產業發展趨勢分析

3. 台灣消費電子廠商的機會與挑戰

u        主要議題：

1.主持人引言 2.與談人金麗科技陳有諒董事長簡報 3.綜合座談

u        重點整理：

主講人：金麗科技股份有限公司 陳有諒 董事長

1.    消費性電子是目前狂潮，汽車產業將帶來新商機，而中國將佔有重要地位。數位生活的四大趨勢，首先是住家數位產品（Station），如LCD TV、IPTV、Gaming，其次是移動數位產品（Mobile），如Handset、Mobile TV、eBook，第三是連結性產品（Connection），如WLAN、WIMAX、VoIP/Skype，最後則是所有產品都要能夠上網存取（Web Enabled）。在產品需求趨勢部分，首先重視的是足夠功能與最適價格，再來是後PC時代價格將比功能重要，第三考量的是無須多功能的客製化產品以降低成本，例如，Google PC與Amazon電子書都是具備其主要訴求功能外，不再有太多其他功能的產品，第四是從Heavy Service Product轉成Disposable Product，最後則是由單一規格大量製造變成差異化快速轉換。此外台灣應重視80%的市場而非那20%，相對於金磚四國，台灣是消費電子的技術大國，並將由OEM到ODM變成OBM為主，但必須注意生態及心態的轉換、技術規格制定的能力、中國成長帶來的挑戰與關鍵SoC的供應等等。

u        綜合座談

主持人：今周刊 謝金河 社長

與談人：金麗科技股份有限公司 陳有諒 董事長，拓墣產業研究所 陳清文 所長，

拓墣產業研究所 楊勝帆 協理

(1).  若2008年出現PC手機，是否代表PC將壽終正寢？

新商機是會不斷出現的，PC手機只是較具代表的產品，還有很多發展空間如低價化、精品化等不同走向與功能的產品，此外PC手機的PC應是僅具基本功能，未來PC還是可以往更專門的功能發展。

(2). 若聚焦在IC設計，台灣IC設計應如何定位？

商機當然還是有，例如為避開Microsoft而有Linux技術上網，亦可採取如威盛緊跟著Intel競爭，金麗科技的策略也是可供參考的。

(3).  當NB內所有元件的原物料都在漲價，組裝後的NB卻在進行殺價戰，這是否是台灣業者的挑戰？

這和其產品定位有關，例如手機或NB在面板部分相當昂貴，但是，例如MIT的低價電腦若由廣達接單組裝，廣輝在面板部分勢必將盡力降低成本，且若假設目前MIT電腦基本成本是100美元，當大量生產兩年後將可能降到70美元，所以還是有可行的方案。

四、  總結

精品化路線是絕對要考慮的，如宏達電，但低價路線也是能賺錢的如金麗科技，而LCD TV其實還未完全起來仍有成長空間，下一波才會是車用電子。另一方面，其實目前還有80%的商機未發酵，因此未來產值仍值得期待。最後可以預想的是，兩年後將有99美元的NB與只有新台幣30元通話費的手機，那時的商機又會在哪裡？可以好好的思考。